8 款最适合顾问和咨询公司的 CRM
如何为咨询业务选择和实施 CRM
咨询是一项真正的关系业务。
这就是为什么客户关系管理（CRM）系统能够真正改变顾问的工作。
我之所以说 "可以"，是因为要让它真正为您服务，您需要仔细选择和实施您的 CRM。
为了帮助您取得成功，让我向您介绍几款顶级的顾问客户关系管理软件，然后就如何设置和成功使用它提供一些建议。
以下是我将简要介绍的内容： 👇
顾问 CRM 的核心功能 + 排名方法
以下是顾问 CRM 软件解决方案可为您提供的 10 项核心功能，可帮助您更好地跟进潜在客户：
- 在多个拖放管道中可视化您的线索
- 使用 Chrome 浏览器扩展从 LinkedIn（个人和销售导航）添加和管理线索
- 通过基于电子邮件流量的 "关系强度评分"，了解您的同事都认识哪些人以及他们的关系有多好
- 提醒您尚未回复的电子邮件和已经停止的客户对话
- 自动为您正在发送电子邮件或会面的人创建联系人
- 通过同步联系人的电子邮件签名，自动充实联系人数据库
- 跟踪人们是否打开你从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件并点击其中的链接
- 将收件箱中的电子邮件和日历会议实时同步到客户关系管理中
- 发送自动化、个性化的电子邮件序列
- 利用内置名片扫描仪将联系信息数字化
现在，这些都是非常有用的功能，可以帮助您（和您的团队）建立更好的关系，实现更多的销售......但是，说实话，还有一点更重要：您是否会真正使用 CRM（或不使用）。👈
如果你的咨询公司不使用客户关系管理系统，那么它就毫无用处。而且，许多客户关系管理系统过于复杂、工作强度大且难以操作，很显然，你也必须注意这一点。
因此，我在 G2 上列出了每款软件目前的得分情况，以便您更好地了解它们之间的差距。具体如下
- 易用性
- 易于设置
- 符合要求
- 支持质量
- 与之经商的便利性
- 易于管理
由于许多顾问都是手机的忠实用户，为了确保客户关系管理软件在手机上也能正常运行，我还从 Google Play 公司采购了一款手机软件。
为了对不同的顶级顾问 CRM 进行最终排名，我取了G2 评论得分的平均值，然后将其与移动得分和顾问 CRM 功能得分相结合，计算出......最终得分！🥇
最适合顾问使用的 8 款 CRM 排名
为了编制这份排名，我对大约 600 种可能的 CRM 进行了预选。然后，我亲自测试了所选的 8 个客户关系管理软件中的每一个，研究了其中哪些软件具有哪些功能，并在下文中为您详细介绍。.
不想阅读整个比较？🤓
2026 年最适合顾问和咨询公司的 8 大 CRM 是
- Salesflare: 9.7/10 🏆
- NetHunt CRM：8.0/10
- HubSpot CRM 和 Sales Hub: 7.9/10
- Coevera: 7.6/10
- Freshworks CRM：6.9/10
- Zoho CRM：6.7/10
- Salesforce 销售云：6.5/10
- Pipedrive：6.4/10
想了解详情？请继续阅读！
1.Salesflare [9.7/10] 🏆
如果我问我们的咨询客户使用 Salesflare 的主要目的是什么，他们的回答通常是：更好地跟进我们的关系。
Salesflare 的使命是让您跟踪线索变得超级简单，无需您输入数据来保持系统的活力。此外，Salesflare 还具有大量内置自动化功能，可提高您的工作效率。
Salesflare（成立于 2014 年）被数千家从事 B2B 销售的 中小型企业（主要是咨询公司、机构、开发公司、科技公司......）使用。它在所有评测平台上都名列前茅，是产品爱好者的领先社区 Product Hunt 上排名第一的 CRM 咨询软件。
有趣的是，Salesflare 是本列表中唯一一款专为 B2B 销售打造的 CRM。由于它不需要支持 B2C 使用，因此如果您是一家咨询公司销售 B2B，该软件会更适合您，也更易于使用。
该应用程序与Gmail（也在Google Workspace）、Outlook和LinkedIn，因此您在跟踪销售线索时无需在收件箱和销售软件之间切换。此外，它还增加了一些方便的功能，如集成电子邮件和网站跟踪、电子邮件模板，以及 电子邮件序列。
一位顾问同行的评论
以下是 顾问胡安-卡洛斯-A.撰写的关于 Salesflare 的文章：
"作为一名专门从事合规咨询的个体经营者，拥有合适的客户关系管理工具不仅仅是为了方便，而是必不可少的。6 年多来，Salesflare 一直是我必不可少的工具。它不仅是我业务运营的一部分，还是我成功的基石。
Salesflare 的直观性和用户友好性是吸引我的最初原因。它简洁明了的界面让客户管理变得简单易行。自动化功能是我的救星，它为我腾出了宝贵的时间，让我可以把精力投入到客户身上，而不是重复性的行政工作中。
我特别欣赏的一项功能是 Salesflare 的无缝电子邮件集成。它让我能够一丝不苟地记录与客户的所有对话和互动。在我的工作中，这种组织水平是非常宝贵的，它可以确保不出现任何纰漏，确保每一次与客户的互动都是富有成效和有意义的。
Salesflare 的客户支持团队堪称一流。他们不仅响应迅速，而且知识渊博，真正为我的成功而投入。我感觉就像拥有了一个专门支持我业务的扩展团队。
Salesflare 不断改进的承诺令我深感敬佩。他们不断发展，增加创新功能，完善现有功能，表现出精益求精的精神，这与我的经营理念不谋而合。
从本质上讲，Salesflare 对我来说不仅仅是一个 CRM。它是我咨询之旅中坚定不移的合作伙伴，让我能够以前所未有的轻松方式管理和发展我的客户群。没有它，我真的无法想象如何经营我的业务。
计分
Salesflare 提供的功能10/10
- 在多个拖放管道中可视化您的线索
- 使用 Chrome 浏览器扩展从 LinkedIn（个人和销售导航）添加和管理线索
- 通过基于电子邮件流量的 "关系强度评分"，了解您的同事都认识哪些人以及他们的关系有多好
- 提醒您尚未回复的电子邮件和已经停止的客户对话
- 自动为您正在发送电子邮件或会面的人创建联系人
- 通过同步联系人的电子邮件签名，自动充实联系人数据库
- 跟踪人们是否打开你从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件并点击其中的链接
- 将收件箱中的电子邮件和日历会议实时同步到客户关系管理中
- 发送自动化、个性化的电子邮件序列
- 利用内置名片扫描仪将联系信息数字化
Salesflare 不提供的功能：无
Salesflare 的 G2 评测得分：
- 易用性： 9.5
- 易于设置：9.5
- 符合要求：9.3
- 支持质量：9.7
- 经商便利度： 9.9
- 易于管理：9.5
Salesflare 的最终得分：
- 顾问客户关系管理功能得分：10/10
- 总分（G2）：9.6/10
- 移动应用程序得分：4.8/5 → 9.6/10
- 最终评审得分9.7/10
定价
在 Salesflare 专业版计划中获得上述所有功能（10 项功能中的 10 项）的定价：
- $49/用户/月 (每年结算）
- $64/用户/月 (每月结算）
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如果您不为其他企业提供咨询（例如为消费者提供指导），也不积极跟进您的关系，那么下面的 CRM 可能更适合您。但是，如果您需要，请试用 Salesflare.
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2.NetHunt CRM [8.0/10]
NetHunt CRM 是一家于 2015 年在乌克兰成立的 CRM 公司。该公司最初是围绕 Gmail 用户打造产品的，现在这仍然是非常明显的重心。.
从其网站来看，其目标市场非常广泛，甚至可以说是泛泛而谈。它提到了旅行社、律师事务所、汽车公司和许多其他行业，但似乎并不特别针对顾问或服务企业。.
该软件在 Gmail 中运行，但也可以在单独的标签页中打开。这也是它与顾问相关的地方：如果你的大部分客户工作都是通过电子邮件进行的，那么 NetHunt 可以让你的联系人管理和管道与你的工作地点保持紧密联系。它的界面采用了谷歌的材料设计（Material Design），因此对于 Gmail 用户来说感觉足够熟悉，不过用户界面确实有点过时。.
根据 G2 的评论和评分，NetHunt 最强大的功能似乎仍然是 Gmail 电子邮件跟踪。这与其 Gmail 优先的理念不谋而合。该公司现在将自己更广泛地定位为管理所有客户通信的 CRM，但目前尚不清楚这一更广泛的承诺是否是客户最看重的。.
测试
当您按照许多顾问的实际工作方式使用 NetHunt 时，它会给您留下最深刻的印象：在电子邮件内部，处理对话、跟进以及相对简单的交易或客户管道。我可以将电子邮件发件人变成联系人和公司，将对话附加到记录中，更新字段，并在不离开 Gmail 的情况下推进机会。这部分确实很方便。.
对于生活在收件箱中的顾问来说，这种设置显然很有吸引力。你不需要为了追踪谁说了什么、什么需要跟进或某个潜在客户的情况而在电子邮件和单独的 CRM 之间不断切换。我还测试了它的 Gmail 电子邮件跟踪和跟进工具，效果与预期相符。对于从事外联工作或管理源源不断的潜在客户的顾问来说，这是非常有用的。.
问题在于，NetHunt 感觉最适合销售流程相当简单的顾问。一旦超出了联系人管理、电子邮件跟进和基本管道的范围，它就开始显得不那么优雅了。更深层次的设置、工作流程和更广泛的协作功能，让人感觉它更像是在 Gmail 上分层的传统 CRM，而不是专为顾问工作打造的产品。另外值得注意的是：序列只在商业计划中提供，因此在低端计划中并不包括其更有用的功能之一。.
我的看法NetHunt 可以很好地满足顾问们的需求，因为他们每天大部分时间都在使用 Gmail，并希望 CRM 能贴近他们的工作流程。但如果你需要的是一款真正为管理客户关系、项目和较长的咨询式销售周期而设计的产品，我不会首选它。.
计分
NetHunt CRM 提供的功能：6/10
- 在多个拖放管道中可视化您的线索
- 使用 Chrome 浏览器扩展从 LinkedIn（个人和销售导航）添加和管理线索
- 提醒您尚未回复的电子邮件和已经停止的客户对话
- 自动为您正在发送电子邮件或会面的人创建联系人
- 将收件箱中的电子邮件和日历会议实时同步到客户关系管理中
- 发送自动化、个性化的电子邮件序列
NetHunt CRM 不提供的功能：
- 通过基于电子邮件流量的 "关系强度评分"，了解您的同事都认识哪些人以及他们的关系有多好
- 通过同步联系人的电子邮件签名，自动充实联系人数据库
- 跟踪 Gmail 和 Outlook 邮件中的链接是否被打开和点击
- 利用内置名片扫描仪将联系信息数字化
G2 审查评分：
- 易用性： 9.1
- 易于设置：9.0
- 符合要求：8.9
- 支持质量：9.3
- 经商便利度：9.3
- 易于管理：9.1
最终结果
- 顾问客户关系管理功能得分：6/10
- 总分（G2）：9.1/10
- 移动应用程序得分：4.4/5 → 8.8/10
- 最终评审得分8.0/10
定价
在 NetHunt CRM 商务计划中获得上述所有功能（10 项功能中的 6 项）的定价：
- “和我们谈谈” (每年结算）
- $60/用户/月 (每月结算）
NetHunt CRM 提供 14 天的免费试用期。.
3.HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10]
HubSpot是一个由营销自动化平台转变为一切的平台。它成立于 2005 年，旨在让营销自动化变得更简单。
如今，HubSpot 的主要卖点是提供一体化解决方案，包括营销、销售、服务和运营。如果你不喜欢使用不同的应用程序并将它们集成在一起（使用 Zapier 和原生集成等工具），那么 HubSpot 可能就是你要找的。
"HubSpot以其简洁直观的界面而著称。无论您是销售软件的新用户还是老用户，都可以轻松浏览并快速找到所需的工具"。系统管理员 Gadam L.撰写了关于 HubSpot Sales Hub 的文章。
要想获得与本排行榜中其他咨询 CRM 软件相当的功能，你需要购买两款 HubSpot 产品：CRM 和 Sales Hub。
因此，获得所有这些便利功能（6 项功能）的价格有点高，起价为 $90-100/用户/月，外加 $1500 的入职费用。.
测试
当我测试 HubSpot CRM 和 Sales Hub 时，我发现设置过程相当简单，尤其是考虑到所提供的一系列功能。该平台的用户界面简洁直观，可以在管道管理器、电子邮件跟踪和会议日程安排器等不同工具之间轻松导航。
对我来说，最突出的功能之一是电子邮件集成。HubSpot 会自动记录我的所有电子邮件，并提供有用的分析，如打开率和链接点击率。会议日程安排是另一个亮点，它允许我直接从 CRM 轻松设置和管理客户会议。
不过，我也遇到了一些限制。虽然 CRM 功能强大，但一些更高级的功能被锁定在额外的付费墙后面，这可能会很快增加费用。对于规模较小的咨询公司来说，如果还需要购买 Sales Hub 才能解锁全套功能，可能会造成资金上的负担。
计分
HubSpot CRM + Sales Hub 提供的功能：6/10
- 在多个拖放管道中可视化您的线索
- 通过同步联系人的电子邮件签名，自动充实联系人数据库
- 跟踪人们是否打开你从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件并点击其中的链接
- 将收件箱中的电子邮件和日历会议实时同步到客户关系管理中
- 发送自动化、个性化的电子邮件序列
- 利用内置名片扫描仪将联系信息数字化
HubSpot CRM + Sales Hub 不提供的功能：
- 使用 Chrome 浏览器扩展从 LinkedIn（个人和销售导航）添加和管理线索
- 通过基于电子邮件流量的 "关系强度评分"，了解您的同事都认识哪些人以及他们的关系有多好
- 提醒您尚未回复的电子邮件和已经停止的客户对话
- 自动为您正在发送电子邮件或会面的人创建联系人
HubSpot CRM + Sales Hub 的 G2 评测得分：
- 易用性： 8.6
- 易于设置：8.3
- 符合要求：8.5
- 支持质量：8.5
- 经商便利度： 8.7
- 易于管理：8.6
HubSpot CRM + Sales Hub 的最终得分：
- 顾问客户关系管理功能得分：6/10
- 总分（G2）：8.5/10
- 移动应用程序得分：4.6/5 → 9.2/10
- 最终评论得分7.9/10
定价
在 HubSpot Sales Hub 专业计划
中获得上述所有功能（10 项功能中的 6 项）的定价：- $90/座位/月 (每年结算）
- $100/seat/month (按月计费，但需承担年度费用）
+ $1500 的额外入职费用
HubSpot 提供 14 至 30 天的免费试用期。
4. Coevera [7.6/10]
Coevera (formerly Pipeliner CRM) is a software company founded in 2009 with the goal of building better software for salespeople.
Although Salesflare hardly ever gets compared to Coevera by people who want to follow up their relationship in a better way, I decided to include them in this comparison because the software is used by many consultancies and focuses on “putting the “R” back into CRM”.
与本次比较中的其他平台相比，该软件功能相对丰富，但也略显陈旧，使用起来不太方便。
Coevera’s pricing rises quite steeply as you need more functionality, which probably makes it a better fit for mid-sized companies with deeper pockets.
“[I like the] account hierarchy functionality, social media profile import, ease of use, [and the] many customizable features.” writes Jeremy M., business development director at a store decoration company, about Coevera.
测试
Testing Coevera felt like stepping into a platform designed with a strong focus on visual data representation. The pipeline view is particularly striking, offering a clear and colorful drag-and-drop interface that makes it easy to track the status of each lead.
在使用 CRM 的过程中，我注意到它在销售流程可视化方面表现出色。您可以自定义管道阶段，以适应您的特定工作流程，这是一个很好的触动。跟踪电子邮件参与情况的功能也很方便，因为它能让我深入了解哪些潜在客户与我的电子邮件进行了互动。
不过，用户界面给人的感觉有点过时和杂乱，尤其是与更现代的 CRM 相比。丰富的功能虽然强大，但有时也会让人不知所措，需要更陡峭的学习曲线。此外，随着我对更多高级功能的探索，我发现该软件的定价很快就提高了，因此更适合预算较多的大型团队使用。
计分
Features Coevera offers: 5/10
- 在多个拖放管道中可视化您的线索
- 跟踪人们是否打开你从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件并点击其中的链接
- 将收件箱中的电子邮件和日历会议实时同步到客户关系管理中
- 发送自动化、个性化的电子邮件序列
- 利用内置名片扫描仪将联系信息数字化
Features Coevera doesn’t offer:
- 使用 Chrome 浏览器扩展从 LinkedIn（个人和销售导航）添加和管理线索
- 通过基于电子邮件流量的 "关系强度评分"，了解您的同事都认识哪些人以及他们的关系有多好
- 提醒您尚未回复的电子邮件和已经停止的客户对话
- 自动为您正在发送电子邮件或会面的人创建联系人
- 通过同步联系人的电子邮件签名，自动充实联系人数据库
Coevera’s G2 review scores:
- 易用性： 9.4
- 易于设置：9.2
- 符合要求：9.3
- 支持质量：9.3
- 经商便利度：9.4
- 易于管理：9.3
Coevera’s final scores:
- 顾问客户关系管理功能得分：5/10
- 总分（G2）：9.3/10
- 移动应用程序得分：4.3/5 → 8.6/10
- 最终评审得分7.6/10
定价
Pricing to get all of the above (5 of 10 features) on the Coevera Business plan:
- $85/用户/月 (每年结算）
- $100/user/month (每月结算）
Coevera offers a free trial of 14 days.
5.Freshworks CRM [6.9/10]
Freshworks CRM（原名 Freshsales）是 Freshworks 公司推出的一款广受欢迎的 CRM，Freshworks 公司的前身是 Freshdesk。Freshworks 成立于 2010 年，旨在为客户服务团队提供更好、更便宜的解决方案。
CRM 的主要卖点在于其功能深度。与同城的竞争对手/前辈 Zoho 相比，它还能通过更易于使用的界面提供这些功能。
Freshworks 的强项也是它的弱点：界面上有太多的小按钮，使用该平台的常见副作用包括轻微头痛、疲劳和头晕。😅
测试
当我测试 Freshworks CRM 时，它的界面立刻给我留下了深刻印象，既功能丰富，又让人有点不知所措。客户关系管理软件提供了从潜在客户管理到电子邮件跟踪等一系列工具，所有这些都在一个平台上完成。不过，浏览这些功能所需的精力比我想象的要多一些。
其中一个亮点是电子邮件跟踪功能，它可以实时了解收件人是否打开了我的电子邮件并点击了链接。事实证明，管道管理工具也非常实用，我可以轻松地在不同阶段之间拖放潜在客户。
不足之处是，界面上的功能和按钮太多，一开始让人有些无所适从。虽然客户关系管理软件很有深度，但如果你不熟悉它的布局，就很容易感到迷茫。这可能会拖慢你的工作流程，尤其是当你同时处理多个客户或项目时。
计分
Freshworks CRM 提供的功能：4/10
- 在多个拖放管道中可视化您的线索
- 跟踪人们是否打开你从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件并点击其中的链接
- 将收件箱中的电子邮件和日历会议实时同步到客户关系管理中
- 发送自动化、个性化的电子邮件序列
Freshworks CRM 不提供的功能：
- 使用 Chrome 浏览器扩展从 LinkedIn（个人和销售导航）添加和管理线索
- 通过基于电子邮件流量的 "关系强度评分"，了解您的同事都认识哪些人以及他们的关系有多好
- 提醒您尚未回复的电子邮件和已经停止的客户对话
- 自动为您正在发送电子邮件或会面的人创建联系人
- 通过同步联系人的电子邮件签名，自动充实联系人数据库
- 利用内置名片扫描仪将联系信息数字化
Freshworks CRM 的 G2 审查评分：
- 易用性： 9.1
- 易于设置：8.9
- 符合要求：8.9
- 支持质量：9.0
- 经商便利度：9.1
- 易于管理：9.0
Freshworks CRM 的最终得分：
- 顾问客户关系管理功能得分：4/10
- 总分（G2）：9.0/10
- 移动应用程序得分：3.8/5 → 7.6/10
- 最终评审得分6.9/10
定价
在 Freshsales 企业计划*上获得上述所有功能（10 项功能中的 4 项）的定价：
- $59/user/month (每年结算）
- $71/用户/月 (每月结算）
* 专业计划还提供限制更严格的序列
6.Zoho CRM [6.7/10]
Zoho 是 CRM 行业真正家喻户晓的品牌，因此我不能将其排除在此次排名之外。
该公司于 2005 年推出了小型企业 CRM 产品，并一直将自己定位为 Salesforce 的廉价替代品。这也是它的主要卖点。
如果您正在寻找一款咨询型 CRM 软件，Zoho 有很多层级（产品甚至包括：Zoho CRM、Zoho CRM Plus、Zoho One......）。Zoho CRM 的标准计划提供以下四项功能中的大部分，它是本次比较中定价最低的平台。
测试
在对 Zoho CRM 的测试中，我发现它是一个可靠的、经济实惠的选择，在同价位中具有全面的功能。该平台的界面简单明了，我能够相对快速地设置我的管道并开始管理潜在客户。
Zoho CRM 的电子邮件跟踪和管道管理工具表现出色，系统会自动记录电子邮件，并提供销售流程的可视化表示。管道中的拖放功能可以轻松地将销售线索移动到不同阶段。
不过，我也注意到了一些局限性。该平台的设计感觉有些过时，浏览各种功能也不如其他 CRM 直观。此外，虽然 Zoho CRM 提供了大量工具，但许多高级功能需要更高级的计划，这可能会削弱它作为低成本解决方案的吸引力。
计分
Zoho CRM 提供的功能：4/10
- 在多个拖放管道中可视化您的线索
- 跟踪人们是否打开你从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件并点击其中的链接
- 将收件箱中的电子邮件和日历会议实时同步到客户关系管理中
- 利用内置名片扫描仪将联系信息数字化
Zoho CRM 不提供的功能：
- 使用 Chrome 浏览器扩展从 LinkedIn（个人和销售导航）添加和管理线索
- 通过基于电子邮件流量的 "关系强度评分"，了解您的同事都认识哪些人以及他们的关系有多好
- 提醒您尚未回复的电子邮件和已经停止的客户对话
- 自动为您正在发送电子邮件或会面的人创建联系人
- 通过同步联系人的电子邮件签名，自动充实联系人数据库
- 发送自动化、个性化的电子邮件序列
Zoho CRM 的 G2 评测得分：
- 易用性： 8.1
- 易于设置：7.6
- 符合要求：8.2
- 支持质量：7.4
- 经商便利度： 7.9
- 易于管理：7.8
Zoho CRM 的最终得分：
- 顾问客户关系管理功能得分：4/10
- 总分（G2）：7.8/10
- 移动应用程序得分：4.2/5 → 8.4/10
- 最终评审得分6.7/10
定价
在 Zoho CRM 专业版计划中获得上述所有功能（10 项功能中的 4 项）的定价：
- $23/user/month (每年结算）
- $35/用户/月 (每月结算）
如果您想获得 "高级支持"，请使用 +20% (即与您在其他地方获得的支持相当）。
7.Salesforce 销售云 [6.5/10]
Salesforce 是迄今为止全球最大的客户关系管理公司，2026 年将控制约 25% 的市场份额。该公司于 1999 年在加利福尼亚州成立，创始人曾是甲骨文公司的高管。.
Salesforce 为企业提供了一个巨大的平台，该平台基本上由一系列构建模块组成，您可以利用这些模块构建任何东西，还可以定制一切，并承诺与您正在使用的任何其他软件相连接。
Salesforce 的实施通常需要一家（另一家）咨询公司来规划业务需求和工作流程，在 Salesforce 中构建所有这些，与其他软件连接，培训员工，并在之后跟进其他变更。
虽然该软件并不适合中小型咨询公司，也不是真正为销售跟进而设计的，但如果不提市场领导者，任何比较都是不完整的。
测试
当我测试 Salesforce Sales Cloud 时，很明显该平台是为大规模、复杂的业务而构建的。设置过程非常彻底，并提供了大量自定义选项，可根据特定业务需求定制 CRM。
Salesforce 最令人印象深刻的一点是它能与几乎所有其他软件集成，这使它成为拥有复杂技术堆栈的公司的得力助手。电子邮件跟踪和日历同步功能运行良好，可以自动记录通信和会议。
但是，我发现对于一家规模较小的咨询公司来说，使用 Salesforce Sales Cloud 感觉有点矫枉过正。该平台的功能丰富得令人难以置信，但这也增加了操作的难度。此外，第三方顾问需要完全实施和定制客户关系管理，这对于规模较小的团队来说，在时间和成本方面都是一个巨大的障碍。
计分
Salesforce 销售云提供的功能：3/10
- 在多个拖放管道中可视化您的线索
- 跟踪人们是否打开你从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件并点击其中的链接
- 将收件箱中的电子邮件和日历会议实时同步到客户关系管理中
Salesforce 销售云不提供的功能：
- 使用 Chrome 浏览器扩展从 LinkedIn（个人和销售导航）添加和管理线索
- 通过基于电子邮件流量的 "关系强度评分"，了解您的同事都认识哪些人以及他们的关系有多好
- 提醒您尚未回复的电子邮件和已经停止的客户对话
- 自动为您正在发送电子邮件或会面的人创建联系人
- 通过同步联系人的电子邮件签名，自动充实联系人数据库
- 发送自动化、个性化的电子邮件序列
- 利用内置名片扫描仪将联系信息数字化
Salesforce Sales Cloud 的 G2 评测得分：
- 易用性： 8.1
- 易于设置：7.5
- 符合要求：8.8
- 支持质量：8.2
- 经商便利度： 8.3
- 易于管理：8.0
Salesforce 销售云的最终得分：
- 顾问客户关系管理功能得分：3/10
- 总分（G2）：8.2/10
- 移动应用程序得分：4.2/5 → 8.4/10
- 最终评论得分6.5/10
定价
在 Salesforce Sales Cloud Pro Suite 计划中获得上述所有功能（10 项功能中的 3 项）的定价：
- $100/user/month (仅每年结算）
Salesforce 提供 30 天的免费试用期。
8.Pipedrive [6.4/10]
Pipedrive 是一款易于使用和设置的客户关系管理软件，适用于小型企业和初创公司，包括许多咨询公司，因此经常被拿来与 Salesflare 进行比较。
该公司成立于 2011 年，旨在对 Salesforce 等企业系统发起反击，因为这些系统更多是针对企业需求而非销售团队而构建的。Pipedrive 就是要改变这种状况。
虽然该公司致力于帮助你更好地管理销售，但在这一领域，它一直缺少其他平台所提供的一些更现代化的功能，因此不幸在本次排名中垫底。
测试
当我测试 Pipedrive 时，我立即注意到该平台是如何以视觉为导向的。管道视图是体验的核心，它提供了一个清晰的拖放界面，可以轻松管理交易。在各个阶段中移动交易感觉很直观，我很欣赏可以自定义阶段来反映我特定的咨询流程。
其中最突出的功能是活动管理。Pipedrive 会提示您为每笔交易设置一个后续活动，确保不会有任何疏漏。这种对行动的关注让我感觉自己始终在与潜在客户和客户一起向前迈进，而不是让交易停滞不前。
不过，我发现与其他 CRM 相比，Pipedrive 的电子邮件集成有点基本。虽然它允许跟踪和基本的自动化，但它不能像我希望的那样自动记录电子邮件，需要更多的手动输入才能保持准确的记录。
总的来说，Pipedrive 提供了一种可靠、直接的 CRM 体验，尤其适合喜欢用可视化方法管理销售管道的人。虽然我确实错过了 Pipedrive替代产品中的一些更高级的自动化功能，但对活动的关注和易用性使其成为强有力的竞争者。
计分
Pipedrive 提供的功能：4/10
- 在多个拖放管道中可视化您的线索
- 跟踪人们是否打开你从 Gmail 和 Outlook 发送的电子邮件并点击其中的链接
- 将收件箱中的电子邮件和日历会议实时同步到客户关系管理中
- 发送自动化、个性化的电子邮件序列
Pipedrive 不提供的功能：
- 使用 Chrome 浏览器扩展从 LinkedIn（个人和销售导航）添加和管理线索
- 通过基于电子邮件流量的 "关系强度评分"，了解您的同事都认识哪些人以及他们的关系有多好
- 提醒您尚未回复的电子邮件和已经停止的客户对话
- 自动为您正在发送电子邮件或会面的人创建联系人
- 通过同步联系人的电子邮件签名，自动充实联系人数据库
- 利用内置名片扫描仪将联系信息数字化
Pipedrive 的 G2 评测得分：
- 易用性： 8.9
- 易于设置：8.7
- 符合要求：8.4
- 支持质量：8.4
- 经商便利度： 8.7
- 易于管理：8.6
Pipedrive 的最终得分：
- 顾问客户关系管理功能得分：4/10
- 总分（G2）：8.6/10
- 移动应用程序得分：3.3/5 → 6.6/10
- 最终评审得分6.4/10
定价
在 Pipedrive 高级计划中获得上述所有功能（10 项功能中的 4 项）的定价：
- $49/用户/月 (每年结算）
- $79/用户/月 (每月结算）
Pipedrive 提供 14 天的免费试用期。
作为一名顾问，如何建立和使用客户关系管理系统
以下是一些关于如何设置并成功使用客户关系管理系统的基本提示。
这些都是基于我在支持咨询公司和独立顾问的关系管理和销售流程方面的丰富经验。
您还可以查看我的详细指南一家咨询公司如何使用 CRM 将销售额提高 10 倍。
1.建立一个简单易行的可重复销售流程
如果您要在相对较长的销售周期内处理一系列不同的线索，就必须始终清楚地记住每一条线索的下一步。
这样，您就可以轻松地引导他们从遇到业务问题到聘请您作为顾问来解决问题。
这种销售流程通常包括以下几个阶段：
- 领导:你想联系的人。
- 已联系:您已经就您的服务联系了这条线索。
- 合格:您已经确定能够向客户推销您的服务（他们有需求、预算和时间安排，而且您找对了公司的合适人选）。
- 提出的建议:你为他们提出了一个建议。
- 获胜:他们接受了你的建议
- 丢失:他们不合格或不接受你的建议。
- 冰箱 (可选）：他们是合格的，除了时限这一点。这是一种 "完全可以，但不是现在 "的情况。继续培养！
最好花点时间坐下来，考虑一下对你来说是什么样的。在一份文件中写下各阶段的名称和每个阶段的简短描述，供自己和团队参考。越个性化越好，但要简单明了。
2.团队商定如何使用客户关系管理系统
虽然以行动为导向的方法有明显的优点，但大多数公司在实施客户关系管理系统时，并没有保留与团队坐在一起的短暂而重要的时间。其实，这并不复杂。
您可以这样做：
1.启动共享文档
只需在 Google Docs 或 Microsoft Office 365 中新建一个共享文档即可。重要的是，整个（销售）团队都能访问它。
您可以使用以下章节标题（以及括号中的讨论要点）：
- 我们如何跟踪销售流程？(销售管道阶段（参见上文）、是否使用任务、何时设置自动提醒、过滤视图......）
- 我们如何获取和跟进线索？ 责任、时间表、自动化......）
- 我们跟踪的核心数据是什么？(最重要的字段和自定义字段→什么是基本字段及其含义）
- 谁可以访问和做什么？ 权限角色、核心数据和管道访问、电子邮件模板、保存的过滤器......）
- 我们跟踪哪些指标？(仪表板和报告）
- 我们的 CRM 集成了什么？(简单集成）
- 有问题或疑问时应联系谁？(联系人） </ol
2.以小组为单位讨论每个部分
进行简短讨论，交流想法，统一工作方式。简明扼要地写下你们的决定。
这种讨论不一定要花几个小时，但它会让你成功的几率提高很多。
毕竟，如果团队中的每个人都以不同的方式使用客户关系管理软件，那么它就无法真正成为协作工具、洞察力来源、单一真相点或其他任何你期望它能帮助你的东西。
3.将其作为参考，并在需要时进行更新
从现在起，这份文件不仅是你们如何在 CRM 中合作的共同参考。它还可以成为未来员工的入职文件。
3.承诺永远不放弃良好的领先优势
这似乎是一个没有实际意义的问题，但承诺永远不放弃一个好的销售线索，会让你的销售业绩大为改观。
我们的一位咨询客户（一个 3 人团队）报告说，仅仅通过从 Excel 表切换到 Salesflare 和更好地跟踪线索，他们的销售额就增加了一百万美元。
再说一次显而易见的道理：更好地管理现有线索比创造更多线索更容易带来额外收入。
我经常发现两个绊脚石：
- 公司没有主动决定专注于做好后续工作（忙忙忙！）。
- 他们以前的客户关系管理软件无法完成这项工作（工作量太大）。
如果您决定使用 Salesflare，我们的 CRM 将为您跟踪您的潜在客户和客户，甚至在您忘记跟踪时提醒您。
一般来说，最好静下心来问自己一个问题：我如何知道哪些交易正在流失？是通过任务、自动提醒（基于不活动）、过滤视图（通过最后一次邮件日期、最后一次会议日期、最后一次互动日期、最后一次阶段变化日期）......？
4.大规模发送个性化电子邮件以保持关系（网络研讨会、案例研究......）。
如果您已经将上述三条建议铭记于心，那么这一条就是蛋糕上的樱桃。
即使您完美地跟进了管道中的潜在客户，他们中的许多人也无法进入 "接受 "阶段：他们现在不需要您的服务，他们没有时间，他们还没有预算，他们有其他优先事项，......
如果你最初的目标定位很好，那么其中很多人将来都会成为很好的线索，所以就这样放走他们也是一种浪费。
相反，每个月或每个季度投入一点时间，与他们建立更牢固的关系，反而是件好事。
在 LinkedIn 上添加他们并发布一些相关内容是一个很好的起点，但要真正建立关系，您需要与他们保持更密切的联系。
最好的办法就是直接在他们的电子邮箱中传递价值。这可以是一次网络研讨会的个人邀请、关于他们工作主题的一些有见地的研究、一份指南、一份您帮助过的客户的实用案例研究......
上述 8 种客户关系管理系统中有 6 种允许您向潜在客户发送个性化电子邮件或电子邮件序列，因此请善加利用！
额外奖励：参加专业课程/接受辅导
在 Salesflare，我们将帮助您与咨询客户建立更好的关系，实现更多销售。我们不仅提供软件，我们的团队还能为您提供如何在您的特定使用案例中最佳使用的建议（如果您感兴趣，这里有一个作为顾问如何使用 CRM 的案例！）。只需在我们网站上的聊天上给我们留言！
不过，我们不提供任何有关该主题的完整课程或辅导。如果您正在寻找这方面的课程或辅导，我可以推荐您查看 Consulting Success 提供的课程或辅导。他们已经存在了一段时间，以真正帮助客户做得更好而闻名。请不要听我或他们的一面之词，请从他们的 “顾问辅导 ”课程登陆页面上的众多推荐中获取信息。.
常见问题
什么是咨询业的 CRM？
简称 "CRM"是客户关系管理的缩写。它是咨询公司和其他公司用来管理与客户和潜在客户互动的一种策略，但它通常也指使该策略得以实施的软件系统。
麦肯锡使用什么 CRM？
麦肯锡是一家与其他大型企业合作的企业咨询公司，它使用一种名为 Salesforce 的企业 CRM。它还与 Salesforce 建立了明确的联盟关系，以便为自己的客户提供市场领导者的 CRM 服务。
咨询公司是否使用客户关系管理？
尽管许多咨询公司仍在使用电子表格，但大多数成功的咨询公司都在使用客户关系管理软件。由于咨询是一种关系型业务，因此必须使用专用的专业软件来管理这些关系。虽然电子表格是一个良好的开端，但它缺少现代咨询客户关系管理软件中的许多强大功能。
什么是最适合咨询业务的 CRM？
Some of the top CRMs for a small or medium-sized consulting business include Salesflare, NetHunt CRM, HubSpot CRM + Sales Hub, Coevera, Freshworks CRM, Zoho CRM, Salesforce, and Pipedrive. Which one of these is best for you depends on the exact functionality you need for your consultancy.
什么是最适合咨询公司的免费 CRM？
Some of the best free CRMs for consulting firms include Salesflare, NetHunt CRM, HubSpot CRM + Sales Hub, Coevera, Freshworks CRM, Zoho CRM, Salesforce, and Pipedrive. All offer a free trial or free introductory plan. For full functionality in the longer term, a paid plan is required (otherwise these businesses don’t make money).
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我们的团队将竭诚为您服务。即使您最终没有选择 Salesflare。
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