Les 8 meilleurs logiciels CRM basés sur l'IA en 2026 : testés et comparés

Tests concrets des fonctionnalités d'IA, des tarifs, de l'assistance MCP et de l'utilité dans la pratique

Vous recherchez le meilleur logiciel CRM basé sur l'IA pour votre équipe commerciale ?

En tant que cofondateur de Salesflare, qui développe un CRM intelligent depuis plus d’une décennie, j'ai testé personnellement 8 des meilleurs CRM dotés de fonctionnalités intelligentes et j'ai comparé ce qui s'avère réellement utile dans le travail quotidien des commerciaux.

J'ai évidemment un point de vue sur la question. C'est pourquoi je veille à ce que les notes de test ci-dessous restent très concrètes, je précise mon implication personnelle et j'ajoute les notes attribuées par G2, une source indépendante, à côté de mes conclusions.

Réponse rapide : Je choisirais Salesflare pour une équipe commerciale B2B de petite ou moyenne taille qui souhaite que le CRM recueille automatiquement des informations contextuelles et réduise la charge administrative ; HubSpot pour une plateforme professionnelle tout-en-un ; Salesforce pour une infrastructure d'entreprise hautement personnalisable ; Pipedrive pour un processus de vente simple ; Zoho pour bénéficier d'une large gamme de produits à un prix plus abordable, comparable à celui des solutions d'entreprise ; En bref pour un logiciel CRM simple destiné aux petites entreprises et doté d'assistants IA ; Vente de produits frais pour obtenir des informations sur les scores et les distributions ; et Streak si votre activité professionnelle se déroule presque exclusivement sur Gmail.

Aperçu des meilleurs CRM basés sur l'IA

*Les tarifs indiqués correspondent au niveau de forfait utilisé dans cette comparaison, généralement facturé à l'année. Il ne s'agit pas toujours du forfait CRM le moins cher proposé. Les prix et les notes G2 ont été mis à jour en août 2026.

À propos de MCP : Les huit CRM figurant dans ce comparatif prennent actuellement en charge le MCP. Je mentionne séparément la présence ou non dans le répertoire d'applications de ChatGPT, car le fait de disposer d'un MCP et d'être répertorié dans ChatGPT ne sont pas la même chose. Au moment de cette mise à jour, Nutshell et Freshsales étaient les deux seuls parmi les huit que je n'ai pas pu trouver dans le répertoire d'applications de ChatGPT.

Comment j'ai comparé ces CRM basés sur l'IA

J'ai testé ces outils pour la première fois en juin 2024 et j'ai personnellement revérifié la comparaison en avril 2026. En août 2026, j'ai mis à jour les informations publiques les plus sujettes à changement, notamment les tarifs, la disponibilité des MCP, celle de l'application ChatGPT dans le répertoire des applications et les notes G2. Je n’ai pas prétendu tester personnellement chaque nouvelle fonctionnalité d’IA annoncée ; les notes pratiques détaillées ci-dessous restent donc axées sur les fonctionnalités que j’ai réellement utilisées.

Quelques précisions importantes avant d'entrer dans le vif du sujet :

1. Cette étude s'inscrit dans le cadre de nos efforts chez Salesflare visant à intégrer de manière réfléchie des applications utiles de l'IA dans notre CRM. Cela signifie que je suis bien informé, mais pas neutre.
2. De nombreuses fonctionnalités intelligentes présentées comme relevant de l“” IA » ne nécessitent pas forcément de recourir aux technologies modernes d’IA. Je les inclus néanmoins lorsqu’elles s’avèrent utiles, car c’est leur valeur qui importe davantage que leur appellation.
3. J'accorde une grande importance à la qualité et à l'exhaustivité des données CRM sur lesquelles repose l'IA . Même un modèle impressionnant ne peut pas créer un contexte commercial fiable à partir d'une base de données pratiquement vide.
4. En ce qui concerne les tarifs, je compare les formules qui vous offrent les fonctionnalités professionnelles pertinentes en matière de CRM et d'IA, en tenant compte, le cas échéant, des coûts évidents liés à la mise en place, à l'assistance ou à l'utilisation.

Les 8 meilleurs CRM AI + leurs fonctionnalités Sales AI actuelles

Voici les huit logiciels CRM que j'ai testés :

1. Salesflare
2. HubSpot CRM + Sales Hub
3. Salesforce Sales Cloud
4. Pipedrive
5. Zoho CRM
6. Nutshell CRM
7. Vente de produits frais
8. Streak

Poursuivez votre lecture pour découvrir ce que j'ai réellement constaté en les utilisant. 👇

1. Salesflare

Meilleur pour : Les équipes commerciales B2B de petite et moyenne taille qui souhaitent que leur CRM se mette à jour automatiquement et exploite ce contexte pour des applications pratiques d'intelligence artificielle.

Mon cofondateur et moi-même avons lancé Salesflare en 2014 après avoir essayé plusieurs CRM pour suivre nos ventes.

Tous les CRM que nous avons essayés nous obligeaient à saisir un grand nombre d'informations pour pouvoir suivre les choses, ce qui ne nous convenait tout simplement pas. Nous avons ensuite constaté que la plupart de ces informations étaient déjà disponibles quelque part : dans nos e-mails, notre calendrier, nos réseaux sociaux, tracking, ... Notre seul travail consistait à les rassembler et à les organiser. Cela semble simple, non ?

C'est exactement ce que nous avons fait au cours de la dernière décennie : faciliter le suivi de vos ventes en veillant à ce que notre CRM pour les ventes B2B se remplisse de manière semi-automatique et en vous l'offrant dans une interface super facile qui est intégrée en profondeur partout où vous vous connectez avec des clients (Gmail, Outlook, LinkedIn, ...).

Au fond de nous, nous avons toujours su que l'IA viendrait apporter un plus à tout ce que nous faisons. Et nous l'avons patiemment expérimentée tout au long de notre parcours.

Nous avons compris que la base d'une bonne IA est constituée de bonnes données. C'est pourquoi la plupart de nos activités au cours des dix dernières années se sont concentrées sur ce point.

La plupart des activités de Salesflare ne font pas appel à la technologie de l'IA aujourd'hui, parce que l'IA n'a tout simplement pas fait mieux que nos algorithmes de données. Nous avons toutefois commencé à ajouter de l'IA dans certains domaines essentiels, en plus des bases qui ont été posées.

Et, encore une fois, dans l'esprit de mon deuxième avertissement ci-dessus : ce qui est important, c'est que les fonctionnalités soient utiles, et non la technologie sur laquelle elles sont construites.

Vous remarquerez également que nous ne donnons pas de nom distinct à nos fonctions intelligentes, car elles sont profondément intégrées dans le produit à différents endroits. Elles ne sont pas présentées comme une entité distincte, mais comme une partie intégrante de Salesflare.

Fonctionnalités et tests

Voici quelques caractéristiques intelligentes que le Salesflare peut vous offrir aujourd'hui :

• Comptes suggérés: Salesflare détecte les entreprises avec lesquelles vous êtes en contact. Lorsqu'elles semblent importantes, il les enrichit de données sur l'entreprise et propose de les ajouter au CRM.
• Contacts suggérés: Le CRM garde la trace des contacts avec lesquels vous êtes en relation, importe toutes les informations de contact présentes dans les signatures d'e-mail et les sources accessibles au public, et vous propose de les ajouter aux comptes concernés. Ainsi, vous n'avez pas à penser "CRM" chaque fois que vous rencontrez quelqu'un.
• Résumer les délais, suggérer les prochaines étapes et répondre aux questions.: Salesflare peut résumer la chronologie d'un client grâce à l'IA. Il peut également suggérer les meilleures étapes à suivre ou répondre à toute question plus spécifique que vous pourriez avoir sur la chronologie, l'entreprise, les contacts ou tout ce qui s'y rapporte.
• Rappels de suivi: Salesflare vous rappelle de faire un suivi lorsque vous oubliez de le faire.
• Rappels de réponse par courrier électronique: Si un courriel provenant d'un prospect ou d'un client ne reçoit pas de réponse ou n'est pas traité, le Salesflare le détecte pour vous.
• Rappels de notes de réunion: Lorsque vous avez eu une réunion avec un client, le Salesflare vous rappelle d'y ajouter une note, de sorte que tout reste parfaitement à jour.
• Intelligence relationnelle: Salesflare mesure en permanence la force des relations de votre équipe. Vous pouvez identifier qui connaît le mieux les personnes qui travaillent dans une entreprise donnée, afin de vous assurer que vous avez toujours la bonne porte d'entrée.
• Evaluation des prospects: Salesflare suit automatiquement chaque interaction que vous avez avec un prospect ou un client. S'ils commencent à s'engager davantage avec vous (par exemple, en ouvrant des courriels, en naviguant sur le site Web, ...), le compte sera marqué comme "chaud" ou "en feu" en direct. Cela peut être un bon signe que c'est le bon moment pour le contacter.
• Enrichissement des données: Je l'ai déjà mentionné plusieurs fois ci-dessus, mais pour être complet : Salesflare enrichit chaque contact et chaque entreprise de toutes les informations qu'il peut trouver dans vos propres courriels, réunions, ... mais aussi dans les informations accessibles au public afin que vous n'ayez pas à saisir tout cela. Aucun clic manuel n'est nécessaire.
• Rédiger des courriels : Salesflare peut rédiger des courriels qui tiennent compte de l'historique complet que vous avez eu avec un contact, des informations de base sur vous et votre entreprise, de toutes les données disponibles sur les comptes, les contacts et les opportunités, ... (une tonne de contexte) ainsi que de votre façon personnelle de rédiger des courriels.
• Utilisez votre CRM depuis ChatGPT ou Claude via MCP : Depuis mes premiers tests pratiques, Salesflare a ajouté un serveur MCP officiel. Cela permet aux assistants IA compatibles de consulter en toute sécurité le contexte CRM et, en fonction des autorisations, d'effectuer des actions telles que la création de tâches ou la mise à jour d'enregistrements.

Nous allons bientôt vous proposer des fonctionnalités encore plus intelligentes, à la fois en termes d'amélioration des données et d'ajouts d'intelligence artificielle. J'ai l'intention de les ajouter à cet aperçu au fur et à mesure de leur mise en service !

MCP / assistants IA externes

Oui. Salesflare prend en charge MCP et figure dans le répertoire des applications de ChatGPT. Il permet d'accéder aux données CRM et d'effectuer des actions telles que la recherche de comptes, la consultation des chronologies, la création de tâches et la mise à jour des fiches. Consultez les instructions d'installation.

Tarifs

Salesflare propose toutes les fonctions intelligentes énumérées dans son offre la moins chère, appelée "Growth", à partir de $29/utilisateur/mois.

À titre de comparaison, au-delà des caractéristiques de renseignement, le prix du plan Pro de Salesflare est le suivant :

• $49/utilisateur/mois (facturé annuellement)
• $64/utilisateur/mois (facturé mensuellement)

Note attribuée par un organisme indépendant

Sur G2, le Salesflare obtient actuellement une note de 4,8/5. Consultez les avis sur G2.

Verdict

Salesflare est mon choix pour les équipes commerciales B2B qui souhaitent que l'IA s'appuie sur des données relationnelles riches et collectées automatiquement, plutôt que sur une base de données essentiellement gérée manuellement. Son principal atout ne réside pas dans un chatbot distinct, mais dans la quantité de contexte utile dont dispose déjà le CRM avant même que l'IA ne soit mise en œuvre.

2. HubSpot CRM + Sales Hub

Meilleur pour : Les entreprises qui souhaitent disposer d'un logiciel regroupant les ventes, le marketing et le service client au sein d'une seule et même plateforme globale.

HubSpot propose une plateforme commerciale tout-en-un avec un CRM à la clé.

L'entreprise s'est récemment lancée à corps perdu dans l'IA - c'est du moins ce que l'on entend lorsque l'on participe à ses appels de résultats avec les investisseurs - et son logiciel a donc été le premier que j'ai essayé dans le cadre de mon voyage dans l'IA CRM.

HubSpot a d'abord appelé son assistant IA “ChatSpot”, probablement parce que la proposition principale était qu'il s'agissait d'une interface de chat pour HubSpot, mais il a depuis été rebaptisé “Breeze” pour mettre l'accent sur un objectif plus large.

Lors de mon exploration, il m'a semblé que de nombreuses fonctionnalités étaient encore en cours de développement. Par ailleurs, HubSpot s'efforçant de faire fonctionner davantage de services différents au sein d'une entreprise, il est important de garder à l'esprit que je n'ai testé que des fonctionnalités conçues pour l'équipe de vente.

Fonctionnalités et tests

Voici les fonctionnalités intelligentes proposées par HubSpot et mon expérience en la matière :

• Interface de chat: Breeze (anciennement ChatSpot) proposait essentiellement une sorte de ChatGPT léger pour HubSpot. Pour pouvoir comprendre ses capacités, ils ont proposé quelques modèles de messages dans une bibliothèque. Je l'ai testé pendant un certain temps en vérifiant les différents modèles. Comme je l'ai mentionné précédemment, malgré le battage médiatique actuel, je ne pense pas que les interfaces de chat remplaceront les interfaces visuelles, sauf dans des cas d'utilisation spécifiques, en déplacement, ou lorsque l'interface utilisateur normale est inutilement trop compliquée. Dans ce dernier cas, il peut être préférable de corriger l'interface visuelle elle-même. Par ailleurs, l'assistant n'est pas très doué pour tout ce qui va au-delà de la recherche d'informations. Par exemple, il a pensé que “HubSpot” était mon meilleur prospect (oui, le compte fictif). Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a répondu que leur chiffre d'affaires élevé était “un signal d'achat fort”.
• Résumer les délais: HubSpot a rendu cela possible pour les entreprises, les affaires, les contacts et les tickets. Cela fonctionne relativement bien et semble être une fonctionnalité pratique lorsque les conversations avec les clients et les prospects deviennent plus longues que d'habitude. Le résumé est l'un des plus utiles que j'ai eu l'occasion de tester jusqu'à présent. Cependant, je n'ai pas beaucoup apprécié la lenteur de la rédaction du résumé.
• Projets de courriels: HubSpot promettait de générer des courriels personnalisés sur la base de certaines indications que je lui donnais. Dans mes tests, il n'a utilisé aucune des informations du CRM concernant le destinataire, et n'a pas non plus essayé de correspondre à mon style d'écriture personnel, ce qui a été une déception. Pour cette raison, je continuerais probablement à utiliser ChatGPT. De plus, je n'ai pas trouvé comment le faire à partir de l'enregistrement du contact lui-même, ce qui m'a déconcerté.
• Trouver de nouvelles entreprises en spécifiant quelques critères: J'ai effectué quelques recherches et j'ai obtenu très peu d'informations. Curieusement, l'une des recherches que j'ai effectuées n'a donné qu'une seule entreprise appelée "The Feedback Firm", mais lorsque j'ai cliqué sur leur site web et que j'ai cherché leur nom sur Google, l'entreprise n'existait pas et n'avait jamais existé (ou du moins pas publiquement). S'agit-il d'une hallucination de l'IA ou d'une faille dans ses données ?

MCP / assistants IA externes

Oui. HubSpot propose une prise en charge MCP et figure dans le répertoire des applications de ChatGPT. Son accès MCP permet aux outils d'IA compatibles d'interagir avec les objets et les activités du CRM. Consultez la documentation MCP de HubSpot.

Tarifs

HubSpot CRM + Sales Hub offre un pack de démarrage de “crédits HubSpot” dans le cadre de ses plans payants.

Vous pouvez acheter des forfaits supplémentaires pour obtenir davantage de fonctionnalités d'IA dans différentes tailles, allant de $45 à $900 supplémentaires par mois.

Notez que l'enrichissement des données sur les enregistrements de contact et d'entreprise utilise également 10 “crédits HubSpot” par enregistrement.

La tarification de HubSpot pour le plan professionnel Sales Hub était la suivante :

• $90/siège/mois (facturé annuellement)
• $100/seat/month (facturé mensuellement, mais avec un engagement annuel)

+ un supplément de $1500 pour la mise en service

Note attribuée par un organisme indépendant

Sur G2, HubSpot CRM + Sales Hub obtient actuellement une note de 4,4/5. Consultez les avis sur G2.

Verdict

HubSpot est la solution la plus adaptée si vous souhaitez d’emblée bénéficier de sa plateforme tout-en-un plus complète. Certaines de ses fonctionnalités d’IA se sont révélées véritablement utiles lors de mes tests, notamment la synthèse, mais j’ai trouvé que d’autres ne se démarquaient pas vraiment des outils d’IA autonomes, et le coût total augmente rapidement à mesure que l’on a besoin de fonctionnalités plus avancées.

3. Salesforce Sales Cloud

Meilleur pour : Les grandes entreprises qui ont besoin d'une personnalisation poussée, d'un vaste écosystème d'IA et qui sont prêtes à investir dans la mise en place et la gouvernance.

Salesforce vante les mérites de ses fonctions d'IA depuis des années. Elle le fait au moins depuis 2014-2015, lorsqu'elle a acheté la société " RelateIQ ", l'a rebaptisée " SalesforceIQ " et l'a positionnée au cœur de son offre " Einstein ", avec un petit avatar qui ressemble au véritable Albert Einstein. (Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il en aurait pensé s'il était encore en vie, mais cela semble être un sujet pour un tout autre article).

En mars 2023, un peu plus de quatre mois après le lancement de ChatGPT, Salesforce a annoncé "Einstein GPT, la première IA générative pour la gestion de la relation client". (Elle a récemment été rebaptisée "Einstein 1 GPT").

Depuis lors, la page d'accueil de l'entreprise est axée sur l'IA, avec des phrases telles que "Delight customers and grow revenue on the #1 AI CRM" (ravissez vos clients et augmentez vos revenus grâce à l'IA CRM #1).

Pour ceux qui ne connaissent pas Salesforce, il s'agit en effet du #1 CRM dans le monde en termes de parts de marché, principalement grâce à sa popularité auprès des grandes entreprises qui ont les poches pleines. La question de savoir s'il s'agit également du #1 en matière d'IA est bien sûr différente.

Je suis donc entré pour le tester.

Fonctionnalités et tests

Honnêtement, il n'a pas été facile de trouver ce qu'Einstein GPT for Sales (ou “Einstein” ou “Sales GPT” ou “Einstein Copilot”) avait à offrir concrètement aux équipes de vente. Il y avait beaucoup de matériel de marketing à trouver, mais peu de substance concrète à en tirer. Pour découvrir les détails, j'ai d'abord dû me plonger dans la documentation de support.

Voici les fonctionnalités intelligentes proposées par Salesforce et l'expérience que j'en ai eue :

• Enrichissement des données: Salesforce a positionné l'enrichissement des données comme une fonctionnalité de son offre Einstein. Bien qu'il soit un peu trompeur de le positionner comme une fonction d'IA, de bonnes données sont cruciales pour fournir une bonne IA, ce qui est donc logique d'une certaine manière. Le type d'enrichissement des données semble toutefois assez léger, et il ne constituerait certainement pas une bonne base pour un travail d'IA plus approfondi. Pour un enrichissement plus poussé des données, vous auriez besoin de “Data Cloud” et d'intégrations, mais je ne suis évidemment pas allé aussi loin.
• Résumés d'appels, exploration, signaux et aperçus: Une grande partie des fonctionnalités proposées par Einstein GPT semble être liée aux appels et aux réunions. C'est logique : il s'agit de fonctionnalités que l'on peut ajouter assez rapidement sans toucher à la fonctionnalité de base du CRM. Cela soulève la question de savoir pourquoi vous n'utiliseriez pas un outil spécialisé pour cela, comme Gong ou l'un de ses nombreux concurrents, étant donné que ces sociétés perfectionnent cette fonctionnalité depuis des années. Cela a été confirmé par mes tests, au cours desquels la qualité des capacités de Salesforce était plutôt moyenne.
• Projets de courriels: L'avantage de cette fonctionnalité de Salesforce était que vous pouviez écrire votre propre message système (compliqué par la suite en “modèles d'invite” et “garde-fous”) pour personnaliser les e-mails de manière cohérente, ce qui constituait une nette avancée par rapport à la plupart des autres CRM que j'ai essayés. Je n'ai cependant pas pu m'empêcher de me demander pourquoi je n'utiliserais pas plutôt ChatGPT, qui permet également d'envoyer un message système sans frais supplémentaires. On pourrait penser que Salesforce aurait l'avantage de pouvoir utiliser les données de Salesforce, mais cela s'est avéré très léger lors de mes tests.
• Evaluation des prospects: Salesforce promettait d'évaluer mes pistes en fonction d'une série de facteurs, tant en ce qui concerne leur adéquation avec mon profil de client idéal (secteur d'activité, chiffre d'affaires de l'entreprise, zone géographique, département, source de la piste) que leur engagement avec moi (nombre et récurrence des interactions). Cela semblait plutôt opaque et il était difficile de confirmer son utilité. Sachant la quantité de données qu'un client Salesforce parvient généralement à suivre dans Salesforce et la confiance qu'il accorde à ces données, je suppose qu'il n'est généralement pas à la hauteur des attentes qu'il suscite. Il semble intelligent en surface, mais souvent il ne surpasse pas de manière significative un modèle de notation manuel bien conçu et le bon sens d'un directeur des ventes.
• Intelligence relationnelle: Le principe est que Salesforce explore le Web, Gmail, Slack et/ou les fichiers Salesforce pour détecter les relations entre les personnes et les entreprises. Même après avoir lu la documentation d'aide, je ne suis pas sûr de ce que cela fait concrètement et si c'est vraiment utile. ChatGPT m'a ensuite dit qu'il ‘dessinait un graphique de relations entre les personnes et les entreprises et qu'il mettait en évidence les connexions ‘intéressantes’ et les nouvelles”. En pratique, cela ressemblait plus à un joli jouet de recherche visuelle qu'à quelque chose qui changeait fondamentalement ma façon de prospecter. Il faut toujours réfléchir, et la plupart des informations qu'il trouve peuvent être trouvées en quelques minutes de recherches ciblées sur LinkedIn et Google.

MCP / assistants IA externes

Oui. Salesforce prend en charge MCP et figure dans le répertoire des applications de ChatGPT. Son implémentation de MCP est davantage axée sur les entreprises et les développeurs, et s'intègre à Agentforce ainsi qu'à l'infrastructure MCP hébergée par Salesforce. Consultez la documentation MCP de Salesforce.

Tarifs

Pour accéder à la plupart des fonctionnalités d'IA, il faut être titulaire du plan Entreprise ou d'un plan supérieur, et l'ensemble exact des fonctionnalités d'IA de Sales Cloud dépend fortement de l'édition et des modules complémentaires que vous choisissez.

Le niveau de tarification de Sales Cloud le plus bas de la liste publique de Salesforce qui commence à avoir un sens pour ces fonctions d'IA est le suivant :

• $175/user/month sur le plan Entreprise (facturé annuellement)
• + $50/utilisateur/mois pour Einstein Relationship Insights Starter, si vous souhaitez bénéficier de cette fonctionnalité d'intelligence relationnelle
• + potentiellement plus en fonction des fonctionnalités de conversation intelligence, d'engagement des ventes, d'Agentforce, de Data Cloud ou d'Einstein supplémentaires dont vous avez besoin.

Cela signifie qu'un point de départ réaliste pour Sales Cloud Enterprise plus l'intelligence relationnelle est au moins $225/utilisateur/mois (facturé annuellement), et cela peut rapidement augmenter. La tarification de Salesforce dépend fortement de l'emballage. Pour obtenir un devis précis, vous devrez probablement vous adresser à un représentant commercial. Pour obtenir un devis précis, vous devrez donc vous adresser à un représentant commercial. Ce dernier pourra peut-être vous proposer un tarif inférieur, très probablement de manière temporaire et en échange d'un engagement plus important. Pour en savoir plus, consultez notre article sur les contrats Salesforce.

Note attribuée par un organisme indépendant

Sur G2, Salesforce Sales Cloud obtient actuellement une note de 4,4/5. Consultez les avis sur G2.

Verdict

Parmi ces huit acteurs, Salesforce est celui qui affiche les ambitions les plus ambitieuses en matière d'IA d'entreprise, mais pour en tirer pleinement parti, il faut disposer de données de qualité, procéder à une configuration minutieuse et disposer d'un budget conséquent. Cette solution s'avère particulièrement pertinente lorsque vous avez déjà besoin d'un niveau de personnalisation et de gouvernance comparable à celui de Salesforce, et pas seulement parce que vous souhaitez bénéficier de quelques fonctionnalités d'IA.

4. Pipedrive

Meilleur pour : Les équipes commerciales qui recherchent un pipeline visuel simple, doté de fonctionnalités d'IA de plus en plus nombreuses.

Après Salesforce et HubSpot, cette liste ne serait pas complète sans le troisième grand acteur dans le monde des gestionnaires de la relation client : Pipedrive.

L'entreprise existe depuis 2011 et propose une alternative plus simple et plus axée sur les ventes pour les petites et moyennes entreprises.

Pipedrive a fait ses premiers pas dans le monde de l'IA en avril 2024, en annonçant "Pipedrive AI" et son "Sales Assistant".

L'"assistant de vente" existait déjà depuis un certain temps, mais il était désormais censé être "alimenté par l'IA", et je devais donc le mettre à l'épreuve.

Fonctionnalités et tests

Voici les fonctionnalités intelligentes proposées par Pipedrive et mon expérience en la matière :

• Notifications: Après quelques tests approfondis, j'ai conclu que la barre latérale "Sales Assistant" ressemblait davantage à un centre de notification léger avec une fonction quotidienne intégrée. rapport de métrologie. Je ne l'ai pas vraiment ressenti comme un véritable assistant, mais il s'agit peut-être simplement d'un décalage entre l'objectif futur de l'entreprise et l'état actuel de ses fonctionnalités.
• Prochaine meilleure action: Les documents marketing de Pipedrive AI mettent également l'accent sur la fonction "Next best action". Après quelques essais, l'assistant semblait de temps en temps me dire de prendre contact avec un client potentiel. Il s'agit sans aucun doute d'une fonctionnalité pratique pour les vendeurs les plus occupés. La positionner comme une fonction d'IA me semble un peu exagéré, mais - comme mentionné précédemment, et outre le fait qu'il s'agit d'un marketing trompeur - il est préférable de juger les fonctions par leur utilité plutôt que par leur technologie.
• Projets de courriels: Pipedrive a intégré la possibilité de rédiger des courriels à l'aide de l'IA. Il m'a permis de définir le ton et la longueur de chaque courriel. Personnellement, j'aurais aimé les personnaliser davantage, car les courriels ne correspondaient pas à mon style d'écriture et ne semblaient pas savoir qui j'étais. De plus, les réponses ou les transferts d'e-mails ne semblaient pas connaître l'e-mail précédent dans le fil de discussion. Honnêtement, les résultats n'étaient pas aussi bons que ceux que j'aurais obtenus avec ChatGPT.
• Résumer les courriels: Alors que la plupart des autres CRM résument des échéances complètes, Pipedrive a décidé de faire quelque chose d'étrange : résumer un courriel à la fois. Le processus de résumé prenait plus de temps que la lecture des courriels par moi-même, ce qui n'était donc pas très utile. Mise à jour : ils ont ensuite modifié cette pratique en résumant les fils de discussion des courriels. La raison pour laquelle ils n'ont pas voulu résumer la chronologie complète reste un mystère.
• Recherche d'intégration et recommandations: Lorsque j'ai tapé "documents de proposition" dans la recherche de la place de marché, Pipedrive m'a dit que "PandaDoc" était une bonne option. Je n'ai pas compris en quoi il s'agissait d'une fonctionnalité intelligente, mais comme elle faisait partie intégrante de "Pipedrive AI", j'ai décidé de l'inclure quand même dans cette vue d'ensemble.
• Créer des rapports: Cette fonctionnalité a été ajoutée depuis mon premier cycle de recherche. Elle semblait avoir un bon potentiel pour aider les gens à construire des rapports s'ils ne sont pas pleinement conscients des possibilités ou de la façon de le faire. Malheureusement, les résultats que j'ai obtenus n'étaient jamais tout à fait exacts, ni ne comprenaient les instructions qui étaient un peu moins définies (comme un utilisateur qui ne connaît pas le logiciel 100% écrirait).

MCP / assistants IA externes

Oui. Pipedrive propose une prise en charge MCP et figure dans le répertoire des applications de ChatGPT.

Tarifs

Au moment de la rédaction du présent document, Pipedrive ne facturait pas de supplément pour ses fonctions d'intelligence. Au lieu de cela, il proposait ces fonctions (du moins les fonctions d'intelligence artificielle proprement dites) dans ses plans Premium (anciennement “Professionnel”) et Ultimate.

La tarification de Pipedrive sur le plan de comparaison de niveau Pro (plan Pipedrive Premium) était la suivante :

• $59/siège/mois (facturé annuellement)
• $79/siège/mois (facturé mensuellement)

Note attribuée par un organisme indépendant

Sur G2, Pipedrive obtient actuellement une note de 4,3/5. Consultez les avis sur G2.

Verdict

Pipedrive reste attractif car son CRM sous-jacent est simple d'utilisation. Ses fonctionnalités d'IA permettent d'économiser quelques clics, notamment en matière d'e-mails et de rapports, mais lors de mes tests, elles m'ont davantage semblé constituer une couche pratique et utile qu'un changement fondamental dans le fonctionnement du CRM.

5. Zoho CRM

Meilleur pour : Les entreprises qui recherchent un ensemble très complet de fonctionnalités CRM et une automatisation poussée, à un prix inférieur à celui de la plupart des plateformes d'entreprise.

Zoho est un autre acteur important dans le domaine de la gestion des relations avec les clients (CRM).

Pas seulement dans le domaine de la gestion de la relation client, mais aussi dans les applications commerciales en général, comme les logiciels d'e-mailing, de comptabilité, de gestion des ressources humaines, de gestion informatique, ... Tout ce que vous voulez, ils le font.

Elle a lancé son produit CRM pour petites entreprises en 2005 et s'est toujours positionnée comme une alternative moins chère à Salesforce. C'est sur cette base qu'elle s'est forgée une position relativement forte sur le marché des petites entreprises.

L'assistant IA de Zoho, appelé "Zia", existe depuis au moins 2017, on peut donc dire que ce sont des vétérans dans le domaine.

Cependant, ma principale préoccupation était de savoir si leur CRM contenait de bonnes données sur lesquelles construire des fonctions d'IA utiles. Voici ce que j'ai trouvé.

Fonctionnalités et tests

Voici les fonctionnalités intelligentes offertes par Zoho CRM et mon expérience à cet égard :

• Moment de contact privilégié: Si vous êtes assez âgé pour vous souvenir du complément Outlook appelé "Xobni", savoir quel est le meilleur moment pour envoyer un courriel à une personne est une fonction qui vous intéresse immédiatement. C'est ce que promet Zoho : il tiendra des statistiques sur les moments où certaines personnes sont le plus susceptibles de vous appeler ou de vous envoyer un courriel. Mais attention : pour la plupart des clients potentiels, ces données vous manqueront. (Encore une fois, il ne s'agit pas d'une véritable fonction d'IA, mais elle est néanmoins utile lorsqu'elle fonctionne).
• Macros suggérées: Zoho proposait une fonction appelée macros, qui, après un examen plus approfondi, semblait être ce que l'on appelle des "flux de travail" dans la plupart des autres CRM. Zoho prétendait suggérer des modèles de macros basés sur des choses que je faisais régulièrement, mais je n'ai pas utilisé Zoho CRM suffisamment pour obtenir des suggestions, donc je ne peux pas en dire plus à ce sujet.
• Enrichissement des données: Contrairement à de nombreux autres CRM, l'enrichissement des données a réellement fonctionné et a enrichi les enregistrements de manière cohérente. Il nécessite cependant de nombreuses étapes manuelles. Pour vous donner une idée : la méthode la plus simple semblait être de cliquer sur modifier, puis sur "enrichir les données", de confirmer les données, de cliquer sur "mettre à jour", puis sur "enregistrer". Je ne sais toujours pas pourquoi cela n'a pas été fait de manière plus automatique.
• Résumer les courriels: Comme Pipedrive, Zoho a pris l'étrange décision de résumer les courriels individuels au lieu d'une chronologie complète. Si l'analyse d'un courriel ne prend qu'une seconde ou deux et me donne de meilleures informations, je trouverais beaucoup plus utile qu'ils résument la chronologie complète à la place. Mise à jour: À l'instar de Pipedrive, ils ont étendu cette fonctionnalité pour résumer les fils de discussion des courriels. Encore une fois, la raison pour laquelle ils ne résument pas les chronologies complètes est un véritable mystère.
• Transcription des appels: L'installation a d'abord nécessité l'intégration de mon fournisseur de services téléphoniques, ce qui n'a pas été une mince affaire, mais tout s'est finalement bien passé. La qualité était correcte, mais pas aussi bonne que ce que j'ai vu dans les services spécialisés. Je ferais probablement appel à l'un d'entre eux, car il y en a beaucoup sur le marché qui font un excellent travail.
• Remplissage automatique des champs: Zoho parle de " prédictions " et d'" IA prédictive ", mais ce qu'il semble faire concrètement, c'est deviner la valeur d'un champ prédéfini à l'aide d'une IA générative basée sur un autre champ. Dans mes tests, les résultats étaient un peu flous, mais peut-être qu'en utilisant des données plus étendues et plus qualitatives, il pourrait faire un meilleur travail.
• Interface de chat: Comme je l'ai mentionné précédemment en testant HubSpot, malgré le battage médiatique actuel, je ne crois pas que les interfaces de chat remplaceront les interfaces visuelles, sauf dans des cas d'utilisation spécifiques, en déplacement, ou lorsque l'interface utilisateur normale est inutilement trop compliquée. Dans ce dernier cas, il peut être préférable de corriger l'interface visuelle elle-même.

MCP / assistants IA externes

Oui. Zoho CRM propose une prise en charge MCP et figure dans le répertoire des applications de ChatGPT.

Tarifs

Zoho semble offrir toutes ses fonctions d'intelligence sur son plan Entreprise.

La tarification de Zoho pour le plan Entreprise* était la suivante :

• $40/utilisateur/mois (facturé annuellement)
• $50/utilisateur/mois (facturé mensuellement)

Pour bénéficier d'un niveau d'assistance similaire à celui offert par d'autres CRM, il faut compter 20% de frais d'abonnement supplémentaires pour obtenir l'assistance Premium, de sorte que $48-60/utilisateur/mois est en fait un prix plus juste.

Note attribuée par un organisme indépendant

Sur G2, Zoho CRM obtient actuellement une note de 4,1/5. Consultez les avis sur G2.

Verdict

Zoho offre un large éventail de fonctionnalités liées à l'IA et prédictives pour un prix raisonnable. En contrepartie, le produit peut sembler complexe et certaines de ses fonctionnalités intelligentes dépendent encore de la disponibilité d'une quantité suffisante de données propres et nécessitent davantage de travail manuel que ce que j'attendrais idéalement d'un CRM basé sur l'IA.

6. Nutshell CRM

Meilleur pour : Les petites entreprises qui recherchent un logiciel CRM relativement simple, doté de résumés générés par l'IA et d'une aide à la rédaction.

Nutshell est une plateforme de CRM et d'email marketing pour les petites entreprises qui a été rachetée en 2022 par une grande agence de marketing numérique appelée WebFX.

Ce n'est pas vraiment un grand acteur, mais il est présent sur le marché des petites entreprises depuis un certain temps. En août 2023, il a lancé son plan "Power AI".

J'étais curieux de voir ce qu'était cette puissance de l'IA, et c'est ainsi qu'ils se sont retrouvés sur cette liste de CRM IA.

Fonctionnalités et tests

Voici les fonctionnalités intelligentes proposées par Nutshell et mon expérience en la matière :

• Résumer les délais: Cela a fonctionné pour toutes les échéances entre les personnes, les entreprises et les clients potentiels. D'après mes tests, cela n'a pas semblé fonctionner aussi bien que dans d'autres CRM, mais c'était peut-être particulier à mes tests. Cela peut être dû à une combinaison d'enrichissement de données défectueux, à la prise en compte de lettres d'information électroniques pour des courriels personnels (et donc à leur inclusion dans le résumé), et à une invite de résumé trop scriptée... ce ne sont donc pas des choses sur lesquelles je peux avoir un impact. Cela nous rappelle une fois de plus qu'une bonne IA ne peut fonctionner qu'avec de bonnes données.
• Résumer les transcriptions de Zoom, Google Meet et Microsoft Teams: En tant que membre de longue date de l Zoom En tant qu'utilisateur, cette fonctionnalité payante de Nutshell m'a dérouté parce que... Zoom fournit déjà d'excellents résumés dans le cadre de son plan payant le moins cher, le plan Pro. De plus, la qualité des résumés de Zoom AI est de plus en plus élevée ces derniers temps (surtout par rapport à la version de Nutshell). Je pense qu'il serait probablement plus pratique pour eux d'intégrer ces résumés, plutôt que de les reconstruire de leur côté. Mise à jourDepuis mon premier tour de recherche, Google Meet et Microsoft Teams ont été ajoutés. Les mêmes questions demeurent cependant.
• Transcrire les notes: Vous pouvez parler à Nutshell en utilisant votre microphone pour prendre des notes. Bien sûr, vous pouvez aussi cliquer sur l'icône du microphone sur le clavier de votre téléphone pour taper à la voix. Vous obtiendrez un résultat plus rapide et de meilleure qualité. Lors de mes tests, Nutshell a par exemple omis beaucoup de ponctuations de base.
• Rédiger des réponses aux courriels: Cette fonction était en fait très intéressante. Lorsque je chargeais une fiche contact et qu'un email apparaissait, Nutshell commençait déjà à rédiger des réponses possibles, qu'il proposait ensuite sous la forme de 3 options différentes. Les emails semblaient un peu génériques et je ne suis pas sûr que je finirais par utiliser les suggestions, mais c'était une agréable surprise.

MCP / assistants IA externes

Oui. Nutshell prend en charge MCP. Au moment de cette mise à jour, je n'ai pas trouvé Nutshell dans le répertoire des applications de ChatGPT.

Tarifs

Nutshell a proposé ses fonctionnalités d'intelligence à travers plusieurs plans, mais son plan “Business” est le point de comparaison le plus pertinent. Il comprend un plus grand nombre de résultats mensuels en matière d'intelligence artificielle et davantage de fonctionnalités CRM sérieuses que l'on peut s'attendre à trouver dans cette comparaison.

La tarification de Nutshell pour le plan Business était la suivante :

• $59/utilisateur/mois (facturé annuellement)
• $67/utilisateur/mois (facturé mensuellement)

Le plan d'affaires prévoyait 100 résultats d'IA/utilisateur/mois. Nutshell regroupe désormais les fonctions d'IA les plus lourdes telles que le résumé des appels/réunions, la recherche et l'évaluation des prospects et la génération de campagnes par e-mail dans ces résultats d'IA, tandis que les aides d'IA plus légères telles que la transcription des notes par synthèse vocale, les rapports intelligents et les suggestions de réponses aux e-mails sont positionnées comme des aides incluses.

Note attribuée par un organisme indépendant

Sur G2, Nutshell CRM obtient actuellement une note de 4,3/5. Consultez les avis sur G2.

Verdict

Nutshell propose quelques fonctionnalités d'IA agréablement pratiques, notamment en matière de résumés et de suggestions de réponses par e-mail. La principale limite que j'ai constatée est que la qualité des résultats peut en pâtir lorsque les données chronologiques sous-jacentes sont bruitées, ce qui souligne une nouvelle fois l'importance de la qualité des données CRM pour une IA efficace.

7. Vente de produits frais

Meilleur pour : Les équipes qui souhaitent disposer d'un système de notation des prospects et d'analyses sur les opportunités au sein d'un CRM commercial abordable.

Freshsales est un CRM commercial lancé en 2016 par une société appelée Freshworks, qui a commencé en 2010 avec une alternative à Zendesk appelée Freshdesk.

Le produit CRM lui-même était présenté comme une alternative moins chère à Salesforce, tout comme ses concurrents de la même ville, Zoho, bien qu'un peu plus moderne (et ce n'est pas moi qui le dis - c'est ce qu'ils disent dans certaines de leurs publicités Google).

En juin 2023, Freshworks a lancé "Freddy AI", qui, au moment de la rédaction du présent document, pouvait se présenter sous différentes formes : "Freddy Self Service", "Freddy Copilot" et "Freddy Insights".

Pour les besoins de cette comparaison, je me suis concentré sur les fonctionnalités "Freddy" destinées aux équipes de vente.

Fonctionnalités et tests

Voici les fonctionnalités intelligentes offertes par Freshsales et mon expérience avec elles :

• Evaluation des prospects: Sur les contacts, Freshsales affiche un score qui mesure l'engagement d'une équipe auprès d'un contact en fonction du nombre d'emails, d'appels et de réunions ainsi que de l'état des abonnements. Il semble s'agir d'un lead scoring relativement classique, mais, encore une fois, si c'est utile, peu importe la technologie qui se cache sous le capot.
• Projets de courriels: Freshsales génère des lignes d'objet et des messages électroniques sur la base d'une entrée initiale. D'après mes tests, il n'y a pas de réelle personnalisation et il n'y a pas de réelle différence avec l'utilisation d'un simple ChatGPT, à part le fait de ne pas avoir à copier et coller le texte. Et le fait d'avoir à payer un supplément pour cela, bien sûr.
• Doublons possibles: Il semblait que Freshsales allait m'indiquer les entreprises susceptibles d'être dupliquées. L'idée est que Freddy regarde le nom du compte, le domaine du site web et le domaine de l'email et signale les doublons probables. En essayant de le tester, j'ai créé deux sociétés avec un nom très similaire (le même nom n'était pas autorisé) et le même site web. Aucun doublon n'a été détecté. J'ai peut-être mal compris comment il est censé fonctionner ou sa correspondance était tout simplement trop conservatrice dans mon cas, mais je n'ai pas réussi à lui faire faire quoi que ce soit.
• Connexions possibles: J'ai compris cela comme si Freshsales allait me dire quels contacts j'avais dans une entreprise. J'ai créé un contact dans le CRM avec une adresse email correspondant au site web de l'entreprise et je l'ai envoyé par email, mais il ne l'a pas suggéré comme une connexion possible.
• Aperçu de l'opération: Le principe est que Freshsales classe les contrats dans les catégories "susceptibles d'être conclus", "en tendance", "à risque" et quelques autres catégories. La documentation d'aide explique que cela est principalement basé sur les pics d'activité, les baisses d'activité, etc. Aucun aperçu des affaires n'a été généré lors de mes tests, probablement parce que je n'ai pas testé l'outil assez longtemps.

MCP / assistants IA externes

Oui. Freshsales propose une prise en charge MCP. Au moment de la rédaction de cette mise à jour, je n'ai pas trouvé Freshsales dans le répertoire des applications de ChatGPT.

Tarifs

Alors que Freshsales offrait la plupart des fonctionnalités intelligentes sur le plan Pro, certaines n'étaient disponibles que sur le plan Entreprise.

La tarification de Freshsales pour les plans Pro et Enterprise était la suivante :

• Pro : $39/utilisateur/mois (facturé annuellement)
• Pro : $47/utilisateur/mois (facturé mensuellement)
• Entreprise : $59/utilisateur/mois (facturé annuellement)
• Entreprise : $71/utilisateur/mois (facturé mensuellement)

Note attribuée par un organisme indépendant

Sur G2, Freshsales obtient actuellement une note de 4,5/5. Consultez les avis sur G2.

Verdict

Freshsales propose un ensemble intéressant de fonctionnalités de notation et d'analyse à un prix abordable. Lors de mes tests, cependant, plusieurs des fonctionnalités les plus avancées se sont révélées difficiles à déclencher ou à vérifier ; je le choisirais donc avant tout parce que l'offre globale de Freshsales correspond aux besoins de votre équipe, et non pas uniquement pour ses fonctionnalités d'IA.

8. Streak

Meilleur pour : Les équipes qui utilisent principalement Gmail et qui souhaitent disposer d'un CRM et d'une IA contextuelle directement dans leur boîte de réception.

Streak a été lancé en 2011 comme l'un des premiers CRM avec une intégration profonde de l'email, exclusivement axé jusqu'à aujourd'hui sur les utilisateurs de Gmail.

Il a d'abord trouvé beaucoup d'attrait avec son modèle freemium, mais en mars 2024, il a finalement décidé de supprimer son plan CRM gratuit, avec ses prix commençant maintenant plus haut que la plupart des autres systèmes CRM pour les petites entreprises.

En décembre 2023, ils ont organisé un grand lancement de Product Hunt de leurs fonctionnalités "Streak AI", qui ont attiré mon attention à l'époque.

J'ai testé leurs fonctions de renseignement à l'époque, et je les teste à nouveau aujourd'hui. Voyons ce qu'il en est.

Fonctionnalités et tests

Voici les caractéristiques intelligentes offertes par Streak et mon expérience en la matière :

• Résumer les calendriers et poser des questions à leur sujet: Il s'agit d'une fonction relativement pratique, bien qu'il faille beaucoup de temps pour obtenir des résultats (probablement en utilisant un modèle d'IA plus ancien). J'ai également eu quelques hallucinations ici et là, mais moins que dans d'autres CRM. Dans l'ensemble, il était très utile de pouvoir digérer plus rapidement de longues lignes temporelles.
• Remplissage automatique des champs en fonction de la chronologie: Lorsque j'ai testé cette fonctionnalité, j'ai été relativement déçu. Tout d'abord, le remplissage automatique n'était disponible qu'au clic et après un certain temps d'attente (tout comme pour les échéances). Les suggestions qui apparaissaient finalement semblaient être principalement des hallucinations et il fallait beaucoup de vérifications manuelles pour décider quelles suggestions accepter. Je pense que je préférerais remplir les champs manuellement.

Toutes les autres fonctions intelligentes étaient encore marquées “bientôt” au moment du test. Bien que le Streak ait été relativement précoce dans le lancement de l'IA, il semble que son développement ait été largement interrompu, même lors de mon dernier cycle de recherche.

MCP / assistants IA externes

Oui. Streak prend en charge MCP et figure dans le répertoire des applications de ChatGPT.

Tarifs

Streak propose ses fonctions de renseignement dans le cadre de son plan "Pro+".

La tarification de Streak pour le plan Pro+ était la suivante :

• $69/utilisateur/mois (facturé annuellement)
• $89/utilisateur/mois (facturé mensuellement)

Streak Pro+ comprend actuellement 150 crédits IA par utilisateur et par mois. Les crédits sont partagés entre les membres de l'équipe et servent à utiliser des fonctionnalités telles que les résumés de transactions, les questions-réponses et le remplissage automatique. Des packs de crédits supplémentaires sont disponibles si vous en avez besoin.

Note attribuée par un organisme indépendant

Sur G2, le Streak obtient actuellement une note de 4,5/5. Consultez les avis sur G2.

Verdict

Streak occupe toujours une place particulièrement pratique pour les équipes qui utilisent Gmail au quotidien. Ses résumés chronologiques et ses questions-réponses peuvent s'avérer utiles, mais mes tests ont révélé que l'IA était lente et parfois peu fiable ; l'outil reste donc plus intéressant pour son flux de travail intégré à la boîte de réception que pour la maturité de son intelligence artificielle.

Comparaison des tarifs des solutions CRM basées sur l'IA pour une équipe commerciale de 10 personnes

Il devient de plus en plus difficile de comparer les tarifs de l'IA, car certains fournisseurs regroupent des fonctionnalités dans des formules, tandis que d'autres ont recours à des crédits, des modules complémentaires ou une tarification à l'utilisation. Pour illustrer concrètement ces différences, voici le coût mensuel approximatif de départ pour une équipe de 10 personnes, selon la formule mentionnée ci-dessus :

Ces chiffres sont fournis à titre indicatif, et non à titre de devis. La consommation des services d'IA et les tarifs négociés avec l'entreprise peuvent modifier considérablement le montant total réel.

L'état actuel de l'IA dans la gestion de la relation client

Avec l'évolution rapide des modèles d'IA, on attend toujours beaucoup de l'IA pour rendre de nouvelles choses possibles dans tous les types de logiciels. Il en va de même pour les logiciels de gestion de la relation client.

Comme les fournisseurs de CRM ressentent le besoin de réagir rapidement à ces nouvelles attentes, ils ajoutent souvent des fonctions d'IA qui semblent intéressantes sur le plan marketing, mais qui n'apportent pas de valeur significative à leurs clients. Certains diront qu'il s'agit de "rouge à lèvres sur un cochon", et je pense qu'ils ont raison.

Nombre de ces fonctions d'IA :

1. N'améliorez pas l'utilité fondamentale du logiciel CRM.
2. N'apportent pas plus de valeur ajoutée que les modèles d'IA autonomes.
3. Promettre trop et ne pas tenir assez.

Après tout, c'est bien d'avoir un modèle d'IA pour vous aider à rédiger des e-mails, mais il doit être meilleur que ce que vous obtenez dans ChatGPT, Copilot pour Microsoft 365, ou Gemini pour Google Workspace. Sinon, pourquoi payer un supplément à votre logiciel de gestion de la relation client pour bénéficier de cette fonctionnalité ?

Il ne fait cependant aucun doute dans mon esprit que tous les fournisseurs continueront à s'améliorer, car je pense que tout le monde est d'accord pour dire que l'introduction de l'IA va redéfinir les logiciels. (Et non, tout ne deviendra pas une interface de chat, les interfaces visuelles ne sont pas mortes. Les interfaces visuelles ne sont pas mortes).

Alors, si nous semblons n'être qu'au début du voyage de l'IA CRM, où allons-nous réellement ?

L'avenir des solutions de gestion de la relation client basées sur l'IA

Par essence, CRM signifie Customer Relationship Management (gestion de la relation client). Et c'est ce que fait le logiciel CRM : il vous aide à suivre, à construire et à gérer les relations avec vos clients de manière plus efficace et à plus grande échelle.

Si vous n'avez que quelques clients ou moins de 10 prospects dans votre pipeline, vous n'avez peut-être pas besoin d'un logiciel de gestion de la relation client. Votre cerveau et un système simple pour rester organisé suffiront. Mais à mesure que vous évoluez, un bon logiciel de CRM peut vous aider à suivre vos ventes d'une bien meilleure manière. Vous établirez de meilleures relations, vous gérerez mieux vos ventes et vous ferez plus de chiffre d'affaires.

C'est également là que l'IA peut apporter le plus de valeur au CRM.

Voici quelques fonctions d'IA que je vois et qui pourraient vous aider à suivre, construire et gérer les relations avec les clients à grande échelle :

• Remplir et mettre à jour le CRM pour vous de manière semi-automatique, afin que tout soit correctement suivi. Cela va de la suggestion d'entreprises, de contacts et d'opportunités à créer à la collecte de toutes les informations disponibles à leur sujet.
• Vous rappeler de faire des choses importantes lorsque vous oubliez de les faire : relancer un client potentiel important, répondre à un courriel, ajouter une note à une réunion, etc. Le CRM peut être votre deuxième cerveau amélioré.
• Résumer de grandes quantités d'informationsIl peut, par exemple, résumer un historique ou une chronologie avec un client, suggérer les prochaines étapes et répondre aux questions qu'il peut se poser à ce sujet. Il peut, par exemple, résumer l'historique et la chronologie d'un client, suggérer les prochaines étapes et répondre aux questions que vous pourriez avoir à ce sujet. Il peut aussi résumer un appel pour vous. Ou encore résumer la relation que vous entretenez avec un prospect ou un client.
• Catégoriser de grandes quantités d'informationscomme les réponses à séquences d'e-mails. Il peut automatiquement classer ces réponses par catégorie, afin que vous sachiez qui est intéressé, qui est absent du bureau, etc. Il peut également attribuer une catégorie à une entreprise sur la base d'autres informations dont vous disposez à son sujet.
• Trouver de nouveaux prospects de haute qualité pour vous. Par exemple, il peut détecter votre profil du client idéal et rechercher plus de pistes qui s'adaptent parfaitement.
• Rédiger des courrielsVous passez ainsi moins de temps à réfléchir et à taper. C'est l'un des cas d'utilisation les plus évidents de l'IA générative, mais jusqu'à présent, personne ne le fait correctement. Ou bien allons-nous tous nous envoyer des messages génériques, vendeurs et non informés ? Courriels d'IA à l'avenir ? J'espère que non.
• Faites en sorte que l'assistant IA que vous utilisez déjà s'intègre à votre CRM, grâce à des normes ouvertes telles que MCP. Plutôt que de vous imposer le chatbot d’un seul fournisseur, le CRM peut transmettre en toute sécurité le contexte client et les actions pertinentes à des outils tels que ChatGPT ou Claude.

Je vois un avenir où les vendeurs pourront se concentrer sur les interactions humaines avec les clients. Ils pourront faire ce qu'ils font le mieux : comprendre leurs semblables, leur apporter les bonnes solutions et être récompensés. Les systèmes de gestion de la relation client (CRM) se chargeront du reste.

Chez Salesflare, nous travaillons à cet avenir depuis 2014, en posant les fondations en rendant super facile le suivi de tout dans le CRM. Et j'espère que nous ferons de grands progrès dans ce sens au cours des prochains mois et des prochaines années.

C'est une période passionnante pour être en vie.

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Jeroen Corthout

Cofondateur et PDG chez Salesflare

Je suis cofondateur et directeur général de SalesflareLe CRM intelligent pour les petites et moyennes entreprises qui vendent en B2B. J'ai aidé des milliers d'entreprises à rationaliser leurs ventes et leur CRM au cours des 10 dernières années. J'aime automatiser les ventes, construire de beaux produits et écrire sur tous ces sujets.

Dernière mise à jour : 25 août 2026

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